2019中期计谋:结构硬科技,寻找高景气

发布时间:2019-05-15 13:17:48

机构:华泰证券

  结构硬科技,从工业趋势和政策驱动中寻找高景气2019我们以为应紧跟工业生长趋势结构硬科技焦点资产,掌握政策导向,寻找景心胸受外部影响小的细分领域。建议下半年关注智能网联汽车、信息宁静/自主可控、云盘算和医疗信息化。 5G商用将带来车联网应用加速落地;等保2.0带来信息宁静需求大幅扩容, 自主可控将是贯串未来若干年的高景气板块;云盘算是盘算机十年大趋势; 受益于政策驱动,医疗信息化仍处于新一轮景气周期的起点。

  2018 商誉减值拖累净利润,2019Q1 云盘算、医疗 IT 连续高景气2018 年盘算机行业营收同比增加 10%;受商誉减值影响,归母净利润同比下滑 47%,收入和净利润增速均创下近五年新低。2019 年 Q1 行业营收同比增加 11%,归母净利润同比增加 53%。从子板块收入增速看,云盘算、 医疗信息化、电子认证、电子政务等子板块延续 2018 年高景气态势。

  智能网联汽车:拥

抱智慧驾驶时代智能网联是 ICT、人工智能、汽车等行业跨界融合厘革的产物,是最终实现无人驾驶的必经之路,政策推动汽车行业厘革、5G 商用在即、华为等 ICT 巨头入局推动工业融合生长。各车厂企图 20-21 年量产 L3/L3 级自动驾驶车型,作为智能驾驶基础设施,车联网、高精度舆图、ETC 领域均存在投资时机。建议关注四维图新、千方科技、中科创达、金溢科技、万集科技。

  云盘算:IaaS 景心胸高,SaaS 加速转型服务器/IDC 厂商通过与云厂商深度绑定,共享工业生长盈利,19Q1 业绩实现高增加。若云盘算对外开放提升,有望催生云基础设施的增量需求, 中恒久看好市场扩容带来的需求拉动。建议关注宝信软件、浪潮信息、中科曙光。SaaS 领域电子署名、云视频集会和 顶级配资 兴起,建议关注用友网络、 广联达、石基信息、泛微网络。

  医疗信息化:拥抱新景气周期医保控费开启医疗信息化新一轮景气周期,电子病历和 DRGs 是本轮建设的重点,未来几年医疗信息化有望连续高景气,相关公司业绩增速较高。建议关注卫宁康健、创业慧康、和仁科技、思创医惠、万达信息、国新康健。

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